简介：行游乐工伊戈纳西奥·卡里略（马西亚诺·马丁内斯 Marciano Martínez 饰）在妻子逝世后决议动身寻觅自己的教师格拉大师，将一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他。少年富民·莫拉莱斯（尤尔·努内兹 Yull Núñez 饰）顽固跟从伊戈纳西奥，要向他学习拉手风琴的技艺，但顽固的伊戈纳西奥不愿，还说富民缺少天分。二人一驴在南美的广袤平原和嶙峋山脉间穿行，缺少盘缠的时分伊戈纳西奥就在过往小镇的音乐节上跟人斗琴，演奏赚钱。在一次扮演中，富民发现了自己的打鼓技术，并得到某奥秘部落蜥蜴血的洗礼。富民不满伊戈纳西奥的高傲派头，斗气离去，却在邻近小镇瓜西拉岛人音乐节上发现了“魔鬼手风琴”，而伊戈纳西奥则不见踪迹……　　本片获嘎纳电影节罗马城市奖，哥伦比亚波哥大电影节最佳哥伦比亚电影奖及最佳导演奖，卡塔赫纳电影节最佳哥伦比亚电影奖，以及圣巴巴拉世界电影节最佳西班牙语电影奖。