简介：抗日战争时期，地下工作者傅经年（孙红雷饰）有着两层奸细的身份，他和拍档“影子”（徐静蕾饰）本来要进行最终一次协作，可跟着接头人“回声”（黄磊饰）被傅经年上司——中统间谍头子纪曾恩（方中信饰）捕获，两人均面对严重威bbb。危急关头影子献身了自己解救了傅经年，本相被影子收养的义妹宁待（桂纶镁饰）看在眼里，跟着深化触摸和一系列事情纠葛，宁待与傅经年宿命般地相爱了，但是好景不长，国仇家恨又使两人别离。抗战完毕后，纪夫人（蔡少芬饰）给傅经年介绍了好姐妹卢秋漪（蒋勤勤饰），此时此刻宁待又呈现了，两层身份、国共两党的纠葛使得傅经年面对近在咫尺的爱情却无法触及，组织上的使命让他面对人生中最困难的选择，跟着内战的白热化，他该何去何从？本片是导演赵宝刚的电影处女作，故事时间跨度达70年。交融谍战和爱情元素，诠释了一位地下工作者与一位舞蹈教师的爱情。